1. "Changes" – 3:37
2. "Oh! You Pretty Things" – 3:12
3. "Eight Line Poem" – 2:55
4. "Life on Mars?" – 3:43
5. "Kooks" – 2:53
6. "Quicksand" – 5:08

Side two

1. "Fill Your Heart" – 3:07
2. "Andy Warhol" – 3:56
3. "Song for Bob Dylan" – 4:12
4. "Queen Bitch" – 3:18
5. "The Bewlay Brothers" – 5:22